對(duì)比美國(guó),中國(guó)寵物醫(yī)療市場(chǎng)具備潛力,原因在于:
養(yǎng)寵家庭率遠(yuǎn)低于其他國(guó)家,寵物數(shù)量增長(zhǎng)空間大;
人均收入持續(xù)增加,主要發(fā)達(dá)城市寵物經(jīng)濟(jì)已高度繁榮;
人口老齡化疊加家庭少子化,寵物陪伴需求大。粗略測(cè)算目前中國(guó)寵物醫(yī)療市場(chǎng)規(guī)模約為24.9億元,預(yù)計(jì)2020年和2025年分別達(dá)到65.8億元和122億元。
從家庭養(yǎng)寵率來(lái)看,目前美國(guó)約65%的家庭擁有寵物,英國(guó)、加拿大、日本的養(yǎng)寵家庭率分別為46%、57%、45%,而中國(guó)擁有寵物的家庭占比不超過(guò)20%,與發(fā)達(dá)國(guó)家存在較大差距.遠(yuǎn)未達(dá)到飽和。此外.中國(guó)的家庭教約為4.3億戶,為美國(guó)家庭數(shù)的3.5倍,寵物數(shù)量具有廣闊增長(zhǎng)空間。目前中國(guó)寵物貓犬的數(shù)量約為8000萬(wàn)只.預(yù)計(jì)至2020年和2025年將達(dá)到1.29和1.51億只。
隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速增長(zhǎng),人均收入持續(xù)增加,帶動(dòng)寵物數(shù)量和支出意愿的雙重增長(zhǎng)。2014年北京、上海、廣州、深圳、天津、武漢等主要城市人均GDP超過(guò)9萬(wàn)元,寵物經(jīng)濟(jì)己高度繁榮,并且寵物熱正隨著經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)逐步向二三線城市擴(kuò)散。
中國(guó)是世界上老年人較多的國(guó)家,同時(shí)也是老齡化速度較快的國(guó)家之一,預(yù)計(jì)到2050年中國(guó)5O歲以上人口將達(dá)到5億人。老年人尤其是空巢老人生活孤獨(dú),飼養(yǎng)寵物是重要的排解孤獨(dú)的方式。此外,中國(guó)長(zhǎng)期實(shí)行計(jì)劃生育政策,即便現(xiàn)在全面放開(kāi)二孩,相對(duì)其他國(guó)家而言,家庭子女?dāng)?shù)量仍然偏少,未成年子女對(duì)玩伴的需求強(qiáng)烈,預(yù)計(jì)未來(lái)5-10年,我國(guó)的寵物飼養(yǎng)人數(shù)將會(huì)出現(xiàn)爆發(fā)性增長(zhǎng),寵物數(shù)量將會(huì)快速增加。
目前我國(guó)約有8000億寵物,假設(shè)農(nóng)村寵物密度是城鎮(zhèn)寵物密度的2倍,我國(guó)城鎮(zhèn)和農(nóng)村寵物數(shù)量分別為3100萬(wàn)只和4900萬(wàn)只?;谥袊?guó)城鎮(zhèn)和農(nóng)村寵物主醫(yī)療觀念差距較大,對(duì)城鎮(zhèn)市場(chǎng)和農(nóng)村市場(chǎng)分別進(jìn)行測(cè)算,粗略測(cè)算出城鎮(zhèn)和農(nóng)村寵物醫(yī)療市場(chǎng)規(guī)模分別為13.9億元,10.9億元,整個(gè)寵物醫(yī)療市場(chǎng)規(guī)模合計(jì)為24.9億元,其中疫苗、驅(qū)蟲(chóng)藥、治療型藥品和獸醫(yī)服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模分別為6.0億元、8.3億元、5.6億元、5.0億元。
假設(shè)2020年和2025年中國(guó)寵物貓犬?dāng)?shù)且達(dá)到1.29和1.51億只.2020年和2025年城鎮(zhèn)寵物預(yù)防型藥物施用率和醫(yī)療就診率分別為50%和70%,農(nóng)村寵物預(yù)防型藥物施用率和醫(yī)療就診率分別為20%和30%,預(yù)計(jì)2020年和2025年全國(guó)寵物醫(yī)療市場(chǎng)規(guī)模分別達(dá)到65.8億元和122億元。隨著寵物數(shù)量的增長(zhǎng)和養(yǎng)寵觀念的轉(zhuǎn)變,未來(lái)5-10年將成為寵物醫(yī)療市場(chǎng)的黃金發(fā)展期。
中國(guó)寵物醫(yī)療行業(yè)才剛起步,在寵物觀念、監(jiān)管政策、研發(fā)和生產(chǎn)技術(shù)方面均與英國(guó)存在較大差距,主要表現(xiàn)在:
寵物主支出意愿不強(qiáng),寵物醫(yī)療意識(shí)地區(qū)差異較大。
進(jìn)口產(chǎn)品占據(jù)大半江山.國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品亟待升級(jí)。中國(guó)動(dòng)保企業(yè)的業(yè)務(wù)重點(diǎn)為經(jīng)濟(jì)動(dòng)物產(chǎn)品,寵物產(chǎn)品的研發(fā)力度小、品類少、質(zhì)量差,與進(jìn)口產(chǎn)品差距大.進(jìn)口產(chǎn)品占絕對(duì)市場(chǎng)控制權(quán),國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品亟待技術(shù)升級(jí)。
行業(yè)缺乏監(jiān)管,寵物醫(yī)院良莠不齊。寵物醫(yī)院/診所缺乏監(jiān)管,部分寵物醫(yī)院缺乏資質(zhì),從業(yè)人員良勢(shì)不齊,診療費(fèi)用高,客戶體驗(yàn)較差。
。寵物主支出意愿不強(qiáng),寵物醫(yī)療意識(shí)地區(qū)差異較大 中國(guó)寵物基數(shù)龐大,但寵物產(chǎn)業(yè)年消費(fèi)額遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家的根本原因在于寵物主的支出意愿低。寵物主支出意愿低的主要原因在于:中國(guó)人均可支配收入較低,寵物主無(wú)力承擔(dān)大額寵物支出。寵物醫(yī)療行業(yè)發(fā)展成熟的美國(guó)、日本、加拿大2014年人均GDP分別為5.59萬(wàn),3.25萬(wàn)、4.39萬(wàn)美元,而中國(guó)2014年人均GDP僅為8280美元,人均可支配收人低是中國(guó)寵物產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期主要的制約因素.消費(fèi)者教育不足.養(yǎng)寵觀念待轉(zhuǎn)變。寵物是家庭成員的觀念在中國(guó)尚未得到普遍認(rèn)可,在農(nóng)村地區(qū)犬類更多地是承擔(dān)看家護(hù)院而非陪伴的職能,即便是在支出意愿較強(qiáng)的城鎮(zhèn),貓犬等也僅是寵物而非伴侶動(dòng)物,寵物產(chǎn)品廠商及寵物媒體消費(fèi)者教育力度不足是造成這一現(xiàn)象的原因之一。 除此之外.寵物醫(yī)療產(chǎn)業(yè)地區(qū)發(fā)展嚴(yán)不平衡.不同地區(qū)寵物醫(yī)療機(jī)構(gòu)密度和醫(yī)療條件差異大,這造成了欠發(fā)達(dá)地區(qū)寵物就醫(yī)難的問(wèn)題。
進(jìn)口產(chǎn)品具絕對(duì)優(yōu)勢(shì),國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品亟待升級(jí)
中國(guó)動(dòng)保企業(yè)的業(yè)務(wù)重點(diǎn)為經(jīng)濟(jì)動(dòng)物產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn),寵物產(chǎn)品研發(fā)積累不足、生產(chǎn)技術(shù)落后,產(chǎn)品類型和療效與進(jìn)口產(chǎn)品差距大,盡管部分企業(yè)已開(kāi)始加大對(duì)寵物產(chǎn)品的研發(fā)投入,但目前寵物醫(yī)療市場(chǎng)仍以進(jìn)口產(chǎn)品為主。國(guó)產(chǎn)寵物產(chǎn)品要提升競(jìng)爭(zhēng)力就必須在以下幾方面逐漸突破:
豐富產(chǎn)品品類,為寵物提供綜合保健方案。目前中國(guó)寵物醫(yī)療產(chǎn)品主要是疫苗、驅(qū)蟲(chóng)藥和抗感染藥等預(yù)防性產(chǎn)品,診斷產(chǎn)品及治療腫瘤、關(guān)節(jié)炎等疾病的藥品基本空白,預(yù)防性產(chǎn)品中獲獸藥批文的國(guó)產(chǎn)寵物疫苗也僅只有狂犬病疫苗、犬狂犬病-犬瘟熱一副流感一腺病毒病一細(xì)小病毒病五聯(lián)疫苗以及犬瘟、貓瘟疫苗等少數(shù)幾個(gè)品種.產(chǎn)品覆蓋面小,獸醫(yī)和寵物主選擇較為局限,動(dòng)保企業(yè)應(yīng)加大對(duì)新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)力度.逐漸形成涵蓋多種疫苗、驅(qū)蟲(chóng)藥、抗感染藥、特色藥品、診斷產(chǎn)品的完整產(chǎn)品體系,為寵物提供綜合保健方案。
完替多聯(lián)技術(shù),改變目前國(guó)產(chǎn)疫苗以單苗為主的現(xiàn)狀?;诿绹?guó)經(jīng)驗(yàn)和中國(guó)寵物醫(yī)療產(chǎn)業(yè)仍處于起步階段的事實(shí),疫苗將優(yōu)先化藥和診斷產(chǎn)品獲得發(fā)展機(jī)會(huì),但目前除楊凌綠方、中牧股份和吉林五星生產(chǎn)的犬五聯(lián)苗獲獸藥批文外,其他廠商均只有狂犬疫苗產(chǎn)能,基于聯(lián)苗提高疫苗接種率減少施針次數(shù)等優(yōu)勢(shì)寵物疫苗應(yīng)同經(jīng)濟(jì)動(dòng)物一樣存在由單苗向聯(lián)苗發(fā)展的趨勢(shì),動(dòng)保企業(yè)應(yīng)完善多聯(lián)技術(shù),改變目前國(guó)產(chǎn)疫苗以單苗為主的現(xiàn)狀。
提高防治效果,以品質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)代替價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。隨著養(yǎng)寵觀念的改變,寵物主對(duì)醫(yī)療產(chǎn)品的療效品質(zhì)要求會(huì)逐漸提高.低質(zhì)低價(jià)的策略不可持續(xù).產(chǎn)品品質(zhì)是核心競(jìng)爭(zhēng)力,必須以品質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)代替價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。
行業(yè)缺乏監(jiān)管,寵物醫(yī)院良莠不齊
寵物醫(yī)院/診所是寵物接受診療的直接場(chǎng)所,寵物醫(yī)院人員、設(shè)備和服務(wù)質(zhì)量對(duì)寵物醫(yī)療行業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要。盡管部分地方政府有制定相關(guān)管理?xiàng)l例.但就實(shí)際發(fā)展情況來(lái)看,寵物醫(yī)院/診所良莠不齊,受高利潤(rùn)驅(qū)動(dòng)大量資本和人員涌入寵物醫(yī)院市場(chǎng),大型綜合醫(yī)院因執(zhí)照和資金投入門檻高大多科室設(shè)立科學(xué)、獸醫(yī)專業(yè)性強(qiáng)、儀器設(shè)備齊全,小型寵物醫(yī)院和寵物診所則成為重災(zāi)區(qū),從業(yè)人員缺乏專業(yè)執(zhí)照、亂收費(fèi)、服務(wù)差等問(wèn)題普遍存在,造成客戶體驗(yàn)不佳,影響整個(gè)寵物醫(yī)療行業(yè)的健康發(fā)展。
基于中國(guó)目前的發(fā)展現(xiàn)狀和美國(guó)寵物醫(yī)療行業(yè)的發(fā)展經(jīng)驗(yàn),中國(guó)寵物醫(yī)療行業(yè)的發(fā)展將會(huì)分兩步走:第一步,在今后的較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi),以寵物醫(yī)院為核心的服務(wù)型企業(yè)將是中國(guó)寵物醫(yī)療行業(yè)的主流發(fā)展方向;第二步,在寵物醫(yī)療行業(yè)發(fā)展到一定規(guī)模,“多元化產(chǎn)品+連鎖寵物醫(yī)院”的垂直業(yè)務(wù)模式或能崛起。原因在于:
國(guó)際動(dòng)保巨頭以優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品占絕對(duì)市場(chǎng)份額,國(guó)內(nèi)藥企短期難以匹敵,以寵物醫(yī)院為核心的服務(wù)型企業(yè)將迎來(lái)藥品銷售和獸醫(yī)服務(wù)的雙重盈利增長(zhǎng)空間,成為寵物熱的較大受益者。
隨著寵物醫(yī)療行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張,利潤(rùn)馭動(dòng)藥企研發(fā)突破,“多元化產(chǎn)品+連鎖寵物醫(yī)院”模式以豐富的產(chǎn)品線對(duì)接下游寵物醫(yī)院.形成良好的協(xié)同效應(yīng),或能實(shí)現(xiàn)強(qiáng)者突圍。
產(chǎn)品端難以迎頭趕上,銷售端提供競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)空間
在未來(lái)較長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi),國(guó)內(nèi)藥企都難以在產(chǎn)品和技術(shù)上追趕上國(guó)際動(dòng)保巨頭,能夠?qū)崿F(xiàn)本土競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)和模式只可能出現(xiàn)在銷售端。原因在于:
國(guó)內(nèi)藥企在研發(fā)人員配備和能力上與國(guó)際動(dòng)保巨頭存在較大差距,產(chǎn)品和技術(shù)積淀不足,此外新藥研發(fā)資金投入大,目前國(guó)內(nèi)藥企的盈利能力以及新寵物藥的預(yù)計(jì)盈利空間使得產(chǎn)品端在短期內(nèi)注定難以有所作為。
進(jìn)口寵物藥品已經(jīng)形成了良好的用戶口碑.寵物主和獸醫(yī)對(duì)其信任度高.要消除用戶粘性尚需時(shí)日。
銷售端行業(yè)集中度低,且國(guó)外企業(yè)難以取得經(jīng)營(yíng)藥品銷售所需執(zhí)照,行業(yè)分散特性和政策保護(hù)為國(guó)內(nèi)企業(yè)提供了充分的競(jìng)爭(zhēng)空間。
服務(wù)和銷售結(jié)合模式為發(fā)展主流,寵物醫(yī)院前景較優(yōu)
寵物藥品銷售和獸醫(yī)服務(wù)屬于配套業(yè)務(wù),因此將藥品銷售和獸醫(yī)服務(wù)相結(jié)合的模式將成為未來(lái)發(fā)展主流,而寵物醫(yī)院作為和市場(chǎng)份額較大的藥品銷售者和獸醫(yī)服務(wù)提供者將較具前景,隨著寵物熱的逐漸升溫,來(lái)自藥品銷售和獸醫(yī)服務(wù)的雙重收益將推動(dòng)寵物醫(yī)院的不斷發(fā)展。
寵物醫(yī)療行業(yè)規(guī)模擴(kuò)張,利潤(rùn)驅(qū)動(dòng)藥企研發(fā)突破
未來(lái)隨著寵物醫(yī)療行業(yè)規(guī)模擴(kuò)張,利潤(rùn)將驅(qū)動(dòng)藥企實(shí)現(xiàn)研發(fā)突破。盡管發(fā)展快速,相對(duì)于經(jīng)濟(jì)動(dòng)物用藥而言我國(guó)寵物用藥市場(chǎng)規(guī)模仍偏小,隨著寵物數(shù)量、居民收人的增加及人寵感情的增強(qiáng),中國(guó)寵物醫(yī)療行業(yè)在未來(lái)5-10年將實(shí)現(xiàn)快速擴(kuò)張,預(yù)計(jì)到2020年和2025年寵物用藥市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到124億和400億元,毛利率保守估計(jì)在50%以上,巨大的市場(chǎng)和盈利空間將推動(dòng)藥企加大研發(fā)投入.實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破。寵物藥企實(shí)現(xiàn)快速研發(fā)突破的方向有:
充分利用現(xiàn)有經(jīng)濟(jì)動(dòng)物獸藥資源,改進(jìn)升級(jí)實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)動(dòng)物獸藥寵物化。
合理利用現(xiàn)有人藥資源,探討人藥應(yīng)用于寵物的可能性。
“多元化產(chǎn)品+寵物醫(yī)院”模式或能崛起
“多元化產(chǎn)品+連鎖寵物醫(yī)院”模式即具有自主研發(fā)產(chǎn)品的藥企與寵物醫(yī)院進(jìn)行合作,先以合作醫(yī)院為試點(diǎn)推廣自主品牌藥品,再將銷售范圍逐漸擴(kuò)大到其他寵物醫(yī)院和銷售渠道。在寵物醫(yī)療行業(yè)充分發(fā)展后該模式有望幫助產(chǎn)品端企業(yè)虎口奪食,原因在于寵物醫(yī)院已積累足夠的客源和口碑,在此時(shí)推出自主品牌藥品易被客戶接受,該模式以豐富的產(chǎn)品線對(duì)接下游寵物醫(yī)院,能夠與形成良好的協(xié)同效應(yīng)。